Beta理财师 7.66 安卓版

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Beta理财师app是一款财富科技服务软件，并也是理财师的一款专属软件，该软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能，帮助理财师快速了解客户投资偏好变化。同时其中还搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户，并软件更是通过在线化的场景互动，带来客户行为数据。

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

beta理财师app使用说明

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件特点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5、精准跟踪客户投资意向；

6、大数据分析用户喜好一目了然；

更新日志

v7.66版本

【新增】增加“理财笔记”功能，打造理财师个性IP

【新增】增加“目标投”功能，收益目标你来定

【新增】增加“双录播报”功能，辅助理财师解决快速双录

【新增】跟我拍新增跟拍可变时长、美颜效果，展现理财师专业形象

【优化】音频播放优化，熄屏继续播放

【优化】VIP功能投产优化，功能寻找一键直达

【优化】发圈语交互优化，获客更便捷

【优化】异动提醒设定优化，拆分提醒设定，支持按照设置的内容筛选

v7.54版本

1、机构专区：海报

2、产品筛选功能

3、多图选择器